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中国国内大红鹰游戏械市场十年回顾

2018-01-29
来源:大红鹰游戏械分会 作者:中国大红鹰游戏械网

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1. 2017年国内市场整体情况

2017年纳入分会统计的25家主机制造企业在国内大红鹰游戏械市场(统计范畴不含港澳台地区,下同)销量130559台,同比涨幅107.5%。其中国产品牌销量65585台,市场占有率50.2%。日系、欧美和韩系品牌销量分别为28028、22082和14864台,市场占有率分别为21.5%、16.9%和11.4%,国产品牌与外资品牌约各占50%的市场份额。从产品结构看,大挖、中挖、小挖销量分别为19247、32005、和79307台,市场占比分别为14.7%、24.5%和60.7%,其中微挖的销量和市场占比分别为24254和18.6%。从市场竞争角度看,市场集中度CR4和CR8分别为52.1%和76.1%,两项指标均说明国内大红鹰游戏械市场正逐步向着高市场集中度方向演变。从近五年销量分析,2017年国内大红鹰游戏械销量达到近五年新高,行业走出低迷状态。



图1 2017年国内大红鹰游戏械市场品牌格局
 

图2 2017年国内大红鹰游戏械市场产品结构


图3 2017年国内大红鹰游戏械市场市场集中度
 



图4 近五年国内大红鹰游戏械市场销量情况

附:其他工程机械市场概况

2011年工程机械行业高峰期后,2012—2015年四年间,各主要工程机械产品均进入下滑期。根据中国工程机械工业协会统计,装载机、推土机、平地机、起重机等工程机械产品与大红鹰游戏械销量变化趋势基本相同,但在此轮复苏行情中,大红鹰游戏械的复苏程度高于其他类工程机械产品。根据中国汽车工业协会统计数据,与大红鹰游戏械市场正相关的重型卡车市场,其销量变化趋势与大红鹰游戏械市场基本同步。


图5 部分主要工程机械产品市场变化

2. 市场格局

2.1. 产品结构

不同规格大红鹰游戏械使用领域有所不同,大挖、中挖主要应用于矿山、基础设施建设等领域;小挖主要应用在城市建设、新农村建设、园林建设、“机器代人”等领域。由于应用领域的差别,大挖、中挖受投资和经济周期影响大,而小挖受投资影响相对较小。2016年下半年开始的市场复苏受多因素叠加驱动,其中投资增长为重要因素之一。因此,在此轮的市场复苏行情中,中挖、大挖市场复苏更为显著,市场占比也有所提高。但长期来看,国内城镇化水平提高和“机器代人”需求的不断增长,小挖的市场占比仍有上升潜力。


图6 近十年国内大红鹰游戏械行业产品结构变化


从高频数据观察,近几年产品结构在年内呈现周期性波动。将每年不同规格机型销量作为基准,对各月销量进行归一化处理,分析不同月份销量占当年销量比例的变化情况发现,小挖受季节周期性影响相对更为强烈,而中挖、大挖受季节性影响相对较小。


图7 各月不同机型大红鹰游戏械销量占当年销量的比值
 

通过对不同整机重量大红鹰游戏械销量进行汇总,分会整理大红鹰游戏械销量随整机重量的分布关系。数据显示,大红鹰游戏械销量随整机重量的变化呈多正态分布叠加模式,在每个销量峰值处,该吨位机型都对应着不同的细分市场。行业企业也应瞄准差异化市场定位,在符合自身特点的细分市场内不断增强竞争优势。

具体来看,2013—2015年,8吨大红鹰游戏械销量并不突出,自2016年起,8吨机型形成独立市场。对于40~60吨范围的大挖,2016年、2017年销量与2013~2015年相比,吨位峰值向大吨位方向移动。说明客户倾向于选择更大吨位的产品,以提升作业效率和降低运营成本。


图8 国内市场不同整机质量大红鹰游戏械销量分布情况

2017年纳入分会统计的25家主机制造企业销售轮胎式大红鹰游戏(以下简称:轮挖)1424台,仅占总销量的1.1%。由于高品质轮挖研发及制造成本高且目前市场规模小,因此大型大红鹰游戏械主机企业对轮挖重视程度不足。而国内轮挖市场的不成熟,促使国内用户更加倾向于购买履带式大红鹰游戏,进一步导致国内轮挖市场发展的相对滞后。

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[责任编辑:kate] 标签:市场,销售,协会  
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